智能手机已成为全球消费者生活中不可或缺的一部分，近年中国智能手机产能在全球市场的份额占比逐年下降，中国手机厂商正面临新挑战。本期资讯将结合2023年中国手机出口情况分析中国智能手机在海外市场的风险与机遇。

一、全球智能手机市场现状

权威机构IDC公布的数据显示，2023年全球手机出货量排名前五为：苹果出货量2.35亿台（份额20.1%），拔得头筹；三星紧随其后，2023年出货量2.27亿台（份额19.4%）；小米位列第三，全年出货量1.46亿台（份额12.5%）；OPPO排名第四，出货量1.03亿台（份额8.8%）；传音跻身前五，出货量9500万台（份额8.1%）。

2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长9.8%，达到2.96亿部，市场表现高于预期。在经历了十个季度后，全球智能手机市场首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。在A系列和早期高端产品更新的推动下，三星重新夺回了领先地位，其出货量达6000万部。苹果在核心市场遭遇挑战的情况下，出货量出现双位数下滑，降至4870万部，位居第二。小米保持第三，其出货量为4070万部，市场份额为13.7%。传音和OPPO分别位居第四、第五，其出货量分别为2860万部和2500万部，市场份额分别为9.7%和8.4%。

 

二、中国手机行业出口概况

海关总署数据显示，2023年我国手机出口8.02亿台，同比下降2%。中国手机出口量在2015年同比增长2.4%至13.43亿部，达到手机出口的峰值，随后连年下滑，2023年降为8.02亿台，较2015年减少了5.41亿台。中国是手机制造和出口的最大基地，近年来手机出口量持续下降，主要原因如下：

一是全球手机消费低迷。消费者需求逐渐趋于饱和。随着科技的进步和人们生活水平的提高，消费者对于手机的需求逐渐趋于饱和。全球智能手机出货量见顶是2017年，市场研究机构Counterpoint数据显示，2017年全球智能手机市场出货量同比增长2%至15.5亿部，2018年出现首次下滑，到了2023年全球出货量为11.7亿部。早期的手机市场是增量市场，人们对于新手机的需求强烈，但随着时间推移，这种增量逐渐减少，市场进入存量阶段。

二是手机换机周期延长。近年来，手机产品的升级相对缓慢，同时手机质量和性能的提升，消费者更倾向于使用现有手机，使得消费者平均换机周期延长，根据TechInsights报告显示，2023年全球智能手机换机率达到历史新低，约为23.5%，消费者平均换机周期可长达51个月，我国手机出货量也受此影响有所下降。

三是部分产能转移海外。受国内市场饱和与劳动成本上升等因素影响，我国手机厂商将部分产能及海外订单转移至海外。当前，印度和越南等国家积极出台政策吸引外资制造企业本地化生产或扩充产能；同时，为减少对中国产业链的依赖，苹果公司计划将约20%的产能从中国转移至印度。此外，印度在税收优惠方面持续加码，将多种手机零部件进口关税降至10%，以支持整机组装行业发展，印度和越南等新兴市场正成为行业主要生产基地。

 

三、重点海外市场情况

（一）东南亚智能手机市场：2024年第一季度增长12%

2024年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比增长12%至2350万部，表明该地区宏观经济已有复苏迹象。尽管在2024年第一季度，东南亚地区市场出现12%的反弹，但大部分增长都出现在印尼和菲律宾等对价格敏感的市场。三星在东南亚保持领先地位，市场份额为19%，但出货量同比下降20%。传音以18%的市场份额和197%的年增长率稳居第二位。在东南亚斋月期间，传音与移动游戏公司合作推出联合品牌，在年轻人中获得不错反响。传音通过提供价格亲民的高性能游戏设备，成功地吸引到了这一细分市场。小米和OPPO在该地区的市场份额均为16%，但两者的发展轨迹却大相径庭。小米同比增长52%，而OPPO则下降5%。

（二）中东智能手机市场：2024年第一季度强劲增长39%

2024年第一季度，中东地区(不含土耳其)智能手机出货量达到1220万部，同比增长39%。这主要得益于通胀率降低以及石油出口国对经济多元化的持续投入，带来的非石油产业的强劲增长。此外，经济和社会改革也刺激了私营领域的投资和外籍人口的增长，尤其是海湾合作委员会经济体。

中国品牌继续在该地区扩张，尤其是在阿联酋等竞争激烈的市场，小米凭借红米Note 13系列以及其在独立和连锁零售渠道的扩张，稳居中东市场第三。传音借助Infinix在沙特和伊拉克实现大幅增长。Tecno正在通过积极获取资源和强化营销来巩固其在该地区的地位。荣耀通过在沙特阿拉伯积极开展零售活动并新建服务中心吸引了各种价位段的消费者，从而稳居第五位。与此同时，摩托罗拉正通过与科威特Al Ghanim、Xcite等主要零售商和亚马逊等知名线上平台建立战略合作伙伴关系来确立其细分市场地位。

（三）拉美智能手机市场：2024年第一季度高速增长26%

2024年第一季度，拉美智能手机市场持续蓬勃发展，出货量达3490万部，同比增长26%。这标志着该市场连续第三个季度实现两位数增长。三星高性价比A系列设备，助力三星继续保持领先地位，出货量达1110万部，增长6%。摩托罗拉继续名列第二，出货量达590万部，微增1%。小米、传音和荣耀继续展现出强劲的增长态势，增幅分别为45%、215%和293%，出货量分别达530万、340万和260万部，稳居前五大厂商之列。

 

四、智能手机行业风险分析与展望

随着国内手机市场饱和，国内手机大厂将目标锁定在了海外市场，纷纷加快出海步伐，试图通过本地化投资攻占拉美、中东非等增量市场。然而，出海之路并非都是一帆风顺，国内手机厂商面临着以下几大方面的压力：

一是当地政策和法规限制。国产手机品牌商在出海过程中需要应对不同国家和地区的法律法规，包括环保要求、反倾销诉讼等，这些都可能对企业的海外业务造成大大小小的阻碍。

二是文化壁垒。如何打破当地文化差异和沟通障碍造成的贸易壁垒一直以来都是出海企业面临的重要课题之一。以非洲为例，受曾经的殖民地文化影响，同一片大陆上有着相对割裂的文化底蕴，这就意味着，相较于国内市场，中国手机品牌商需要耗费更多的财力物力用于开拓市场销售渠道。

三是营销效率。在国际贸易摩擦日趋激烈的背景下，受制于“Made in china”带来的刻板印象导致中国品牌整体信任度在海外市场中仍然处于低位，尤其如欧洲、北美洲等主流消费市场。根据中国信保承保数据显示，2023年手机以及电话机承保金额大幅度下滑，出险率高于全年均值，欧洲地区风险尤为显著。